Adventus Capital coloca 560 millones de pesos en la primera emisión simplificada de la BMV
Los certificados fiduciarios, respaldados por derechos de cobro de un crédito al estado de Michoacán, cuentan con calificación HR AAA (E) y AAA/M (e).
Financiera Adventus Capital realizó el 7 de octubre de 2026 la primera emisión bajo el régimen simplificado de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV). La sociedad financiera de objeto múltiple colocó 560 millones de pesos mediante 5.6 millones de certificados bursátiles fiduciarios de largo plazo, con valor nominal de 100 pesos cada uno y clave de pizarra CEFI+CB 26.
Se trata de una oferta pública primaria nacional. Adventus Capital, especializada en financiamiento empresarial y estructurado, participa como fideicomitente y administradora de la operación. Altor Casa de Bolsa actúa como fiduciario emisor e intermediario colocador, y Value Casa de Bolsa como representante común de los tenedores.
Los títulos están respaldados por derechos de cobro de un crédito otorgado al estado de Michoacán, que a su vez cuenta con la garantía de participaciones federales, según detallaron Expansión y Bloomberg Línea. Las calificadoras HR Ratings y Verum asignaron a la emisión las notas HR AAA (E) y AAA/M (e), respectivamente, que ambas describen como el nivel más alto de calidad crediticia en sus escalas.
El esquema simplificado surgió de las reformas de 2023 a las leyes del Mercado de Valores y de Fondos de Inversión, con el propósito de reducir trámites y costos para que empresas de menor tamaño accedan al financiamiento bursátil. Como parte de su programa de facilidades, la BMV exentó a la nueva emisora del pago de la cuota de listado.
Las notas periodísticas consultadas no precisan el plazo ni la tasa de interés de los certificados, por lo que esos datos no se incluyen aquí. Tampoco detallan si la colocación se dirigió a un tipo específico de inversionista más allá de su carácter de oferta pública nacional.
Según Bloomberg Línea, la colocación fue por 560 millones de pesos, equivalentes a unos 31 millones de dólares, y se realizó mediante una bursatilización de los derechos de pago de ese financiamiento estatal. Altor Casa de Bolsa fue el agente colocador, y el valor nominal de 100 pesos por certificado coincide con el reportado por Expansión.La operación abre el camino para otras empresas que buscan listar valores con menos requisitos que el régimen tradicional. Adventus Capital se convierte así en el primer emisor en utilizar la vía simplificada desde su creación, un hito para el mercado mexicano de deuda corporativa y estructurada.
